E-šanon & asset management
Všechny vaše smlouvy na jednom místě, v přehledné elektronické podobě, ke které se dostanete kdykoliv.
- Kompletní přehled všech smluv v jednom elektronickém šanonu
- Jasný přehled vašeho majetku a jeho aktuální hodnoty
Benefity spolupráce
Finance nejsou jen o číslech a smlouvách.
Jsou hlavně o klidu, důvěře a správných rozhodnutích.
Pomohu vám vybrat správnou hypotéku, pojištění i spoření na míru vaší situaci a cílům. Provedu vás celým procesem – od výběru vhodného řešení přes schválení a sjednání až po komunikaci s bankou, pojišťovnou nebo finanční institucí i kompletní administrativu – tak, abyste měli jistotu, že vše proběhne správně a bez zbytečných komplikací.
- 1. benefit
- 2. benefit
Penzijní & finanční audit
Zjistíte, jak si reálně stojíte stran nároků od státu, ještě než bude pozdě na to reagovat.
- Přehled vašich nároků na dávky sociálního zabezpečení
- Výpočty starobního, invalidního a pozůstalostního důchodu
- Kalkulace ohledně pracovní neschopnosti a dlouhodobé invalidity
- 3. benefit
Kompletní finanční analýza & pojistný plán
Neprodávám produkt, ale řešení. Nejprve mapa vaší situace, teprve pak případné úpravy a nové smlouvy.
- Rozbor současné situace a úpravy existujících smluv
- Pojištění nastavené podle reálných potřeb i rozpočtu
- Systémové srovnání pojišťoven a produktů a návrh pojistného plánu na míru
- 4. benefit
Vše jednoduše, on-line, na jedno kliknutí
Žádné hromady papírů ani ztracené dokumenty. Vše, co potřebujete, máte pohodlně on-line.
- Smlouvy, dokumentace a platební údaje dostupné on-line
- Přehledné prostředí a možnost vše sjednat on-line
- 5. benefit
Pravidelný servis & pomoc při řešení událostí
Nejste na to sami. O vaše smlouvy se starám průběžně, a hlavně ve chvíli, kdy na nich skutečně záleží.
- Pravidelné přepočítání a revize pojistných podmínek
- Asistence při pojistných událostech a vyřizování plnění
- Průběžný servis a aktuální informace o stávajících smlouvách
První krok
Spolupráce začíná nezávaznou konverzací.
Řekněte mi, jak vypadá vaše situace a co byste chtěli změnit. Společně se podíváme, kde máte rezervy a co dává smysl jako první krok. Bez závazků a bez tlaku.